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새 양식 만들기

우리 회사 운영에 맞는 워크플로우 양식을 추가하고 관리할 수 있어요. 양식별로 승인·참조 결재선을 설정할 수 있습니다. 필수 권한 : 설정 - 권한설정 - 기능별 권한 중 [전체 양식 관리] 권한을 가지고 있는 관리자만 새로운 양식을 추가할 수 있어요.
 목차

새 양식 만들기

좌측 메뉴 [워크플로우] → 우측 상단 [양식관리] 클릭, [새 양식 만들기]를 클릭해주세요.
양식 이름 입력, 양식에 대한 설명이 필요하다면 설명란 클릭, 양식에 대한 설명을 입력 해주세요.
[필드 추가하기] 클릭, flex에서 기본적으로 제공하는 문서 작성 필드를 추가할 수 있어요.
추가한 필드 클릭, [레이블을 입력하세요]에 필드명을 입력해주세요.
[필수 입력] 버튼 클릭, 구성원이 문서 내용을 누락 없이 입력할 수 있도록 설정할 수 있어요.
[구성원 정보 연동] & [인사 정보 연동 필드] 추가 시 문서를 작성한 구성원의 정보가 자동으로 입력 되게 설정할 수 있어요.
내용입력란은 하단 [내용] 버튼 클릭, ‘사용 안함’ ,’사용’ ‘선택을 통해 활성화할 수 있어요.
팁 : 워크플로우 단축키를 활용해서 문서를 작성해보세요. 일반 동작부터 서식 수정, 표 선택까지 단축키를 활용해서 작성할 수 있어요.
[워크플로우 단축키]
일반 동작
서식 수정
표 (테이블)
하단 [첨부 파일] 버튼 클릭, 파일 필수 옵션 여부를 선택할 수 있어요.
[참고 파일] → [파일 추가하기] 버튼 클릭, 문서 작성에 필요한 파일을 따로 첨부 & 공유할 수 있습니다.

양식별 승인·참조 설정

양식 설정 우측 승인·참조 설정 탭 하단 [대상 없음] 버튼 클릭해주세요.
조직장, 조직 또는 개별 구성원을 승인·참조 대상으로 추가할 수 있어요. 승인·참조 대상에 대한 자세한 안내는 우측 가이드를 참고해주세요! (승인 · 참조 대상 설정 )
[조직도 보기] 버튼 클릭, 조직을 승인·참조 대상자로 추가할 수 있어요.
조직을 승인 대상자로 설정한 경우, 조직 구성원 중 한 명이 승인하면 승인이 최종 처리됩니다.
승인자를 참조 대상자로 변경할 수 있어요.
[단계 추가하기] 버튼 클릭, 결재 단계를 추가하거나 [승인대상 추가] 버튼을 클릭하여 단계 별 승인·참조 대상자를 추가할 수 있어요.
결재 단계와 승인·참조 대상자를 삭제하거나, 결재선 별로 [자동승인]을 설정할 수 있어요.
승인·참조 탭 우측 상단 [요청자별 설정] 버튼 클릭, 기본 결재선을 벗어난 별도의 결재선을 설정할 수 있어요. 요청자별 승인 설정에 대한 자세한 안내는 우측 가이드를 참고해주세요. (승인 · 참조 대상 설정)
결재선 설정까지 마쳤다면, 좌측 하단 [양식 저장하기] 버튼 클릭, 만든 양식을 저장해주세요.
요청자별 결재선이 다양한 경우, [최근 승인라인 가져오기] 기능을 통해, 결재선을 빠르게 추가할 수 있어요.

FAQ

1차 조직장, 2차 조직장, 3차 조직장은 어떻게 설정하는 건가요?
승인, 참조 대상자에게는 어떻게 알림이 발송되나요?
[자동승인] 기능은 언제 사용하나요?
기존에 사용하던 양식을 추가할 수 있나요?
결재선 수정이 불가능하도록 설정할 수 있나요?
요청자별 승인 설정을 한 조직이나 구성원이 기본 결재선과 다른 결재선을 이용중이라는 것을 알 수 있나요?
양식 복사가 가능한가요?