팀에 새로 합류하는 구성원들의 성공적인 온보딩과 아쉽게 팀을 떠나는 구성원과의 이별을 도와줄 수 있는 입 퇴사 체크리스트 기능을 이용해보세요. 효율적인 온보딩/오프보딩을 flex가 지원합니다
입 퇴사 체크리스트 기능을 이용하기 위해선, 설정 → 권한설정 → [회사 입퇴사 체크리스트 템플릿 관리] + [구성원 입퇴사 체크리스트 관리] 권한이 필요해요.
입 퇴사 체크리스트 기능을 이용하기 위해선, 설정 → 권한설정 → [회사 입퇴사 체크리스트 템플릿 관리] + [구성원 입퇴사 체크리스트 관리] 권한이 필요해요. 
목차 입사와 퇴사 탭
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좌측 [구성원] 메뉴 클릭, [입사] - [퇴사] 탭을 확인할 수 있어요. 해당 탭에서 온보딩 중이거나 예정된 구성원, 곧 퇴사할 구성원들이 누구인지 확인할 수 있어요.
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[입사] : 조회한 시점 기준 입사일이 최대 30일 이전인 구성원
(7월 1일 조회 → 7월 30일이 입사일이 구성원까지만 조회 가능)
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입사 예정자 이름을 클릭, 조직과 입사일을 확인할 수 있어요.
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[요청 정보]는 구성원에게 초대 메일 템플릿을 보냈을 때 관리자가 요청한 정보를 뜻해요.
클릭 시 어떤 정보와 서류를 필수로 제출하게 해두었는지 확인할 수 있어요!
구성원에게 요청한 정보, 서류를 변경할 수 있나요?
- 이미 초대 메일 템플릿을 발송한 경우, 변경이 어려워요. 구성원 삭제 → 재등록 하는 과정에서 초대메일 템플릿을 다시 선택해 보내주셔야해요.
체크리스트 템플릿
입 퇴사 체크리스트 기능을 활용하기 위해서는 [체크리스트 템플릿] 설정이 중요해요.
입사자나 퇴사자 발생 시 반복적으로 수행하는 할 일의 목록을 등록해두면, 지정된 시점에 담당자들에게 flex를 통해 ‘할 일 요청’이 자동 발송되게 도와줘요.
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좌측 메뉴 [구성원] → [입사] 또는 [퇴사] 메뉴 우측 상단 [체크리스트 템플릿] 버튼 클릭
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입사, 퇴사 템플릿을 각각 확인할 수 있어요.
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기존 [자동발송] 메뉴에서 입사일, 퇴사일 기준으로 추가한 할 일 및 문서작성 요청 항목들이 있었다면 각각의 템플릿에서 확인할 수 있어요.
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템플릿 우측 상단 [추가] 버튼 클릭, 할일 또는 작성 요청을 추가할 수 있어요.
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할 일은 단순한 할 일 요청
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작성 요청은 퇴직서 작성 등 지정된 양식의 워크플로우 문서 작성을 요청할 수 있어요.
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[추천 할일 작성요청] 클릭, 플렉스팀의 추천 할일을 템플릿에 추가할 수 있어요.
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예시로 플렉스가 추천하는 할 일인 [웰컴 키트 발송]을 추가하면 설정된 값에 따라 지정한 요청일에, 선택한 담당자에게, 입사자의 정보를 포함해 마감일까지 할 일을 완료해달라고 할일 요청이 발송돼요.
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해당 할일을 챙겨야 할 ‘담당자’
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담당자는 여러명 또는 조직을 선택할 수 있어요. 여러 담당자를 선택한 경우, 기존 할 일과 같이 모든 담당자가 할 일을 완료한 경우에만 할 일이 완료됩니다.
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조직을 선택한 경우 조직 내 구성원(담당자)이 모두 할 일을 완료해야, 할 일 상태가 완료로 변경됩니다.
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담당자에게 flex 할일 요청이 발송될 ‘요청일’
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담당자가 할일을 완료해야 하는 ‘마감일’
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담당자가 할일을 진행하기 위해 알아야할 ‘입사자 정보’ 를 선택할 수 있어요.
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할 일에 대한 세부적인 내용을 남겨 [저장하기]를 클릭하면 템플릿 목록에 추가돼요.
이렇게 추가된 할 일은 “홍길동의 입사일 2주 전, 선물발송 담당자인 인사팀 조직 구성원 모두에게 홍길동의 주소, 이름 정보를 포함한 ‘웰컴 키트 발송’ 할 일”이 자동 요청돼요
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설정한 할 일들의 담당자나 요청/마감일을 한번에 변경해야 할 필요가 있을 경우, 정보를 일괄 변경하거나 일괄 삭제 할 수 있어요.
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템플릿 상단 [템플릿 자동 추가 옵션]을 활성화 할 경우, 새로운 입사자/퇴사자가 등록될 때 마다 체크리스트 템플릿이 추가돼요.
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옵션을 꺼둘 경우, 새로운 입사자/퇴사자가 추가되어도 자동으로 템플릿을 추가하지 않아요.
단, 관리자가 수동으로 필요할 때만 선택해서 추가할 수 있습니다.
구성원 등록 후, 체크리스트 템플릿을 변경했는데, 소급적용되지 않나요?
- 등록 후, 템플릿을 변경한 경우 변경된 템플릿으로 할 일이 다시 세팅되지는 않아요.
필요 시 이미 등록한 입사 예정자 체크리스트에 수동으로 할 일을 추가해 이용해주세요.
입 퇴사자 할 일 설정
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좌측 메뉴 [구성원] → 입사 또는 퇴사 탭으로 이동하여 입사예정자 및 퇴직 예정자를 조회할 수 있어요.
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[할 일 없음]으로 뜨는 구성원의 경우, 템플릿 자동 추가 옵션을 비활성화 한 뒤 구성원을 등록해 자동으로 할 일이 생성되지 않은 것을 뜻해요.
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[진행 중]으로 뜨는 구성원의 경우, 템플릿 자동 추가 옵션을 활성화하여 자동으로 할 일이 생성되었거나 관리자가 직접 할 일을 추가한 것을 뜻해요.
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[진행중 !] 으로 뜨는 구성원 경우, 마감기한이 지난 완료되지 않은 할 일이 있는 경우를 뜻해요.
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할 일이 생성되지 않은 구성원 경우 클릭 시, 빈화면이 보여져요.
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[입사 체크리스트 템플릿]을 클릭해, 앞서 설정해둔 템플릿 기반으로 ‘할 일’이 만들어지도록 하거나
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우측 상단 [추가] 버튼 클릭, 직접 할 일 리스트를 추가할 수 있어요.
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이미 생성 된 할 일이 있거나, 할 일을 추가한 경우 아래 이미지와 같이 진행 상황을 확인할 수 있어요.
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요청 전 : 할 일 담당자에게 할 일 요청이 발송되기 전 단계에요.
요청 전 항목에 마우스를 올려 [지금 바로 요청]을 클릭해, 할 일을 바로 요청할 수 있어요.
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진행 중 : 담당자에게 할 일 요청이 발송되어 진행 중이에요.
담당자가 2명이라면 진행중(0/2)로 표기돼요.
진행 중 할 일에 마우스를 올려 [완료 상태로 변경]을 클릭해, 할 일의 상태를 변경할 수 있어요.
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완료 : 담당자가 요청한 할 일을 완료했어요.
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같은 상태의 할 일을 클릭해, 지금 바로 요청 하거나, 완료됨으로 상태를 일괄 변경할 수 있어요.
담당자가 1차 조직장이면 누구에게 할 일 요청이 가나요?
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[입사자]의 1차 조직장에게 할 일 요청이 발송돼요.
입사 예정자의 정보를 등록할 때, [인사정보]에서 [조직]을 설정하면 해당 조직의 조직장이 입사예정자의 1차 조직장입니다!
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할 일 진행 상태 확인하기
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입사, 퇴사 탭 내 [진행상태] 열에서 할 일의 진행상태를 조회할 수 있어요.
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할 일 없음: 아직 해당 구성원의 입사/퇴사 준비를 위해 등록된 할 일이 아무것도 없어요.
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진행 중(3/7): 7개의 할일이 등록되어 있고, 그 중 3개가 완료되었어요.
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완료: 모든 할일이 완료되어 온보딩/오프보딩 프로세스가 종료되었어요.
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모든 할일의 담당자들이 요청 받은 할일을 ‘완료’처리하면 온보딩 상태도 ‘완료’로 변경됩니다.
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아직 요청한 할일의 상태가 완료되진 않았지만 온보딩/오프보딩이 종료된 경우 HR 담당자가 수동으로 ‘완료’ 상태로 변경할 수도 있어요.
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할 일 항목 클릭 → 담당자에게 발송된 항목 클릭 → 업무 담당자와 할 일 내에서 댓글을 통해 소통할 수도 있어요.
FAQ
구성원의 입사일이 변경된 경우, 할 일 요청일과 마감일을 변경된 입사일에 맞춰 변경할 수 있나요?
완료 처리한 할 일을 진행 중으로 변경할 수 있나요?
입사예정자 이름 옆 [초대 전] , [가입 대기중] 은 무엇을 뜻하나요?
입사자 정보 공유를 추가로 커스텀 할 수는 없나요?