평가 운영하기 - 평가 항목 작성 요청, 평가 대상자와 작성자 설정

이번 가이드에서는 앞서 만든 평가의 작성 기간 및 평가자를 지정하는 방법에 대해서 알 수 있어요.

평가 운영 홈 살펴보기

평가를 다 만들면 평가 관리 메뉴에서 만든 평가를 확인할 수 있어요.
- 만든 평가는 [진행 전] 상태로 확인할 수 있고 대상자 설정 등을 위해 만든 평가를 클릭해주세요.

만든 평가를 운영하는 [홈] 에서는 평가 준비부터 평가 결과까지 단계별 진행상태와 기간 등을 설정할 수 있어요.
- 단, 하향 2차 경우 이전 하향 평가가 완료되지 않으면 [지금 시작] 할 수 없어요.

[홈] - [평가 진행 탭]에서는 평가 단계별 작성 기간과 작성 기간 예약 여부를 설정할 수 있어요.

평가가 시작되고, 마감 기한 보다 빠르게 마감을 하고 싶은 경우 [작성 마감] 버튼을 클릭해 평가를 즉시 마감할 수 있어요.

홈 화면에서는 평가 항목 공지, 평가 단계의 기간을 자유롭게 편집할 수 있어요. 작성 기간 수정이 필요한 경우 [기간] 탭을 클릭해주세요.

평가 운영 홈 - [마감 알림] 클릭, 평가 항목 공지 및 진행되는 평가 단계별 마감 알림을 설정할 수 있어요.
- 미제출자에게 마감일 N일 전 몇시에 평가 작성 리마인드 알림을 보낼지 설정할 수 있어요
- 또한, 평가자가 아닌 평가 미제출자의 1차 조직장(주조직 기준)에게 평가 작성 리마인드 알림을 보내는 것도 설정할 수 있어요.
  예를 들어 홍길동 평가자가 마감일 3일 전까지 평가를 제출하지 않은 경우, 홍길동의 1차 조직장에게 홍길동이 아직 평가를 제출하지 않았다고 알림을 보낼 수 있어요.
  - 리마인드 알림은 평가 대상자 및 평가자의 앱/웹 알림 등으로 발송돼요.

평가 항목 작성 요청하기

[평가 항목 공지]는 구성원이 이번 평가에서 어떤 평가 요소와 성과(목표)에 대해서 평가를 받을지 직접 선택하는 기간을 설정하는 기능이에요.

만약 역량 평가를 진행하나 선택 역량 요소가 없고, 성과 평가를 진행하지 않는 경우 평가 항목 공지하기 메뉴가 보이지 않을 수 있어요.

앞서 평가 생성 단계 내 [평가 항목]에서 성과 평가 연동을 활성화 했거나, 평가 받을 항목 요소 설정 시 [선택 역량]을 추가한 경우 이용할 수 있어요.

평가 항목 공지 단계에서는 아래와 같은 설정을 진행할 수 있어요.
- 평가 항목 공지 우측 [시작] 버튼 클릭, 평가 항목 작성 요청을 지금 시작할 것인지 일정에 맞춰 예약을 걸어둘 것인지 설정할 수 있어요.

[예약] 버튼 클릭, 제출 기간 설정 및 제출하지 못한 평가자(구성원) 및 평가자의 1차 조직장 에게 언제 리마인드 알림을 보낼 것인지 설정할 수 있어요.

구성원에게 발송된 평가 항목 공지 확인하기

구성원에게는 할일과 제품 내 알림, 그리고 이메일로 평가 받을 항목을 작성해달라는 알림이 발송돼요.
구성원은 알림 또는 할 일 클릭 , 이번 평가에서 평가 받을 평가 요소와 가중치를 확인할 수 있어요. [선택 역량] 항목에서 이번 평가에서 평가 받을 역량을 선택할 수 있어요.
하단 [성과 항목] 에서 입력 창을 클릭해 직접 성과를 입력할 수 있고, [목표 연결] 을 클릭해 [목표] 메뉴에서 내가 평가 받을 성과를 불러올 수 있어요.
- 구성원이 목표 담당자 또는 참여자로 설정되어있는 목표만 불러올 수 있어요.
만약, 구성원이 성과 항목과 선택 역량 항목을 선택하지 않고 제출하기를 눌렀을 경우, 빨간색 표시와 함께 설정하지 않은 항목에 대한 사유를 확인할 수 있어요.

좌측 메뉴 [평가 항목] → 구성원 행 우측 점 3개 클릭, 구성원별 작성 제출 마감일을 변경하거나, 즉시 마감 또는 마감 알림을 전송할 수 있어요. 또한 [초기화] 버튼을 클릭하여 구성원별 평가 항목 제출을 초기화 할 수 있어요.
- 구성원이 평가 항목 작성 기간이 초과되어 내용을 작성하지 못하는 등 제출 상태가 [기한 초과]로 된 경우, [마감일 변경]을 통해 작성 마감일을 연장할 수 있어요.
- 마감 알림 전송은 평가 항목 작성 마감 리마인드 알림을 보내는 것을 의미해요.
- 단, 초기화를 진행할 경우 해당 구성원에게 발송된 할 일 및 구성원이 작성 중이던 평가 내용이 삭제되며 이미 발송된 이메일 및 제품 내 알림은 취소되지 않아요.

평가 항목 표 내 좌측 체크박스 클릭, 하단 [마감일 전송] 또는 [마감일 변경] 버튼을 클릭해 구성원에게 일괄로 마감 알림을 전송하거나, 마감일을 일괄로 변경할 수 있어요.

평가 항목 미작성 시

평가항목 제출과 셀프 평가 작성 기간을 동시에 운영할 수 있어요.
- 항목 작성 기간과 셀프 평가 기간을 겹치게 설정해 두 단계를 함께 진행할 수 있어요.
- 항목 작성을 마친 뒤 평가를 시작하는 방식도 쓸 수 있어요.
항목을 아직 제출하지 않은 대상자가 있어도 평가 작성 요청은 모든 평가자에게 발송돼요.
- 대상자가 항목을 제출하면(승인 절차가 있으면 승인 후) 평가지가 만들어져 바로 작성할 수 있어요.

💡 활용 가이드

관리자: 항목을 늦게 내는 일부 구성원 때문에 전체 일정을 미루지 않아도 돼요. 평가 기간이 짧은 회사라면 두 기간을 겹쳐 전체 일정을 앞당겨 보세요.
구성원: 평가 항목을 작성한 뒤 셀프 평가까지 이어서 작성할 수 있어요.

평가지가 준비되지 않은 이유를 안내해요.
- 셀프 평가
  - 항목을 작성하기 전이라면 "평가지가 완성되지 않았어요." 안내와 함께 [평가 항목 작성] 버튼이 보여요. 항목을 제출한 뒤 [다시 시도]를 누르면 평가지를 확인할 수 있어요.

다른 구성원을 평가할 때
- 대상자가 항목을 제출하기 전이라면 "평가 대상자의 항목 설정이 완료되면 평가지를 확인할 수 있어요." 안내가 보여요. 평가지가 준비된 대상자부터 먼저 작성하면 돼요.
- *항목 제출 직후에는 "평가지를 생성하고 있어요." 안내가 보일 수 있어요. 잠시 뒤 [다시 시도]를 눌러 주세요.

평가 항목 확정 및 공지하기

만든 평가에서 선택 역량이 없거나, 성과 평가 항목을 선택하지 않은 경우, 평가 운영 단계에서 평가 항목을 확정하고 구성원에게 공지할 수 있어요.

평가 [홈] - [평가 항목 설정]의 진행 단계 탭에서 [확정] 버튼 클릭
평가 항목을 그대로 확정할 것인지 확정과 함께 구성원에게 공지(알림)을 발송할 것인지 설정할 수 있어요.
- 평가 항목 확정만 하기 클릭, 평가 항목이 즉시 확정되며 구성원에게 별도로 공지(알림)이 발송되지 않아요.
- 평가 항목 확정 및 공지 전송 클릭, 평가 항목이 즉시 확정되며 동시에 구성원에게 공지(알림)이 발송돼요. 구성원은 모바일 앱, 제품 내 알림, 이메일, 슬랙으로 알림을 받고 이번 평가에서 평가 받을 항목을 조회할 수 있어요.

평가 대상자 설정

평가 대상자 탭에서는 이번 평가를 받을 대상자를 추가, 조회, 삭제할 수 있어요. 관리자는 평가 대상자 화면에서 평가 대상자가 평가 그룹에 잘 포함되어있는지, 평가 그룹에 따라 평가 항목이 잘 세팅되어있는지 꼭 확인해주세요 😊

좌측 [평가 대상자] 메뉴에서는 이번에 평가를 받을 구성원 목록을 확인할 수 있어요.

평가 대상자 화면에서 근로 계약 유형 및 재직 상태, 조직 등 다양한 인사 정보 필터를 통해 구성원을 조회할 수 있어요.

우측 상단 [대상자 추가] 클릭, 대상자를 추가하거나 검색 기능을 통해 대상자를 조회할 수 있어요.

평가 대상자 우측 상단 [보기 옵션] 에서 필터를 통해 평가 그룹 외 조직과 직무별로 구성원을 볼 수 있어요.

평가 대상자에서는 앞서 평가 설정 단계에서 설정한 [평가 그룹] 조건을 기준으로 그룹이 나눠져요.

구성원 클릭, 해당 구성원이 이번 평가에서 평가 받을 항목과 구조, 그리고 가중치에 대해서 확인할 수 있어요. 만약 구성원의 평가 받을 그룹을 변경하고자 한다면 표 우측 상단 그룹 명 클릭 후, 다른 그룹을 선택해주세요.

평가 대상자 중 ‘삭제’하고 싶은 구성원이 있다면 좌측 체크박스 클릭 후, 하단 [삭제] 버튼을 클릭해주세요.

평가 대상자 조건에 따라 [평가 대상자] 업데이트가 필요한 경우, [대상자 업데이트] 버튼을 클릭해 쉽게 평가 대상자를 불러올 수 있어요.

평가자 설정

[평가자] 메뉴에서는 각 평가 단계별 평가를 진행할 구성원이나 조직장을 설정할 수 있어요.
[평가자 자동 지정] 버튼 클릭, 평가 대상자별 평가자를 자동으로 지정할 수 있어요. 평가자 자동 지정은 하향과 상향 평가에서만 이용할 수 있어요.

하향 평가 단계에서 [평가자 자동 지정] 클릭, 평가자 지정 조건을 설정할 수 있어요.
- 기본 값 : 하향 평가자 지정의 기본 값은 평가 대상자의 주조직 기준 소속 조직장이에요. 평가 대상자가 조직장이라면 상위 조직의 조직장이 평가자로 지정돼요.
- 두 개 이상 조직에 소속된 경우 : 주조직장만 평가자로 지정할 것인지 주조직 및 겸임 조직 조직장을 평가자로 지정할 것인지 선택할 수 있어요.
- 주조직이 변경된 경우 : 인사 정보 기준일 전에 평가 대상자의 조직이 변경되었을 경우 다양한 옵션을 통해 평가자를 지정할 수 있어요.
  - 현재 조직장 : 평가를 진행하는 ‘현재’ 기준의 조직장을 평가자로 지정
  - 현재 조직장, 이전 조직장 : 현재 조직장과 이전 조직장 모두를 평가자로 지정
  - 가장 오래 소속된 조직장 : 앞서 평가 생성시 설정한 [인사정보 기준일] 기준, 구성원의 인사 발령 내역 중 가장 오래 소속되었던 조직의 조직장

상향 평가 단계 우측 상단 [평가자 자동 지정] 버튼 클릭, 평가 대상자별 평가자를 자동 지정할 수 있어요.

[평가자 자동 지정] 클릭, 상향 평가자 지정 조건을 설정할 수 있어요.
- 기본 값 : 평가 대상자의 (주조직 기준) 구성원들로 자동 지정돼요.
- 두 개 이상 조직에 소속된 경우 : 주조직 구성원만 평가자로 지정할 지, 겸임 조직 구성원도 평가 대상자로 지정할지 선택할 수 있어요.
- 주조직이 변경된 경우 : 인사 정보 기준일 전에 평가 대상자의 조직이 변경되었을 경우 다양한 옵션을 통해 평가자를 지정할 수 있어요.
  - 현재 조직 구성원 : 평가를 진행하는 ‘현재’ 기준의 조직 구성원을 평가자로 지정
  - 현재 조직, 이전 조직 구성원 : 현재 조직 구성원과 이전 조직 구성원 모두를 평가자로 지정
  - 가장 오래 소속된 조직의 구성원 : 앞서 평가 생성시 설정한 [인사정보 기준일] 기준, 구성원의 인사 발령 내역 중 가장 오래 소속되었던 조직의 구성원

평가 대상자를 변경하고 싶거나 추가하고 싶은 경우, [평가자] 이름 부분을 클릭해 평가 대상자를 변경하거나 추가할 수 있어요.
- 기본적으로 플렉스에서 평가자 지정 조건에 맞는 평가자를 자동으로 불러와요. 다만, 추천할 구성원이 없어요 라고 뜨거나 평가자로 지정할 구성원이 추천할 구성원으로 조회되지 않은 경우 직접 평가자 이름을 검색 후 평가자로 지정할 수 있어요.

평가자 설정 화면 우측 상단 다운로드 버튼 클릭, 현재 설정해둔 평가대상자별 평가자와 지정 현황 등을 엑셀로 다운로드 받을 수 있어요.

평가 대상자/평가자 엑셀 업로드

이미 등록한 대상자/평가자가 있는 경우 엑셀로 업로드하면 원래 있던 대상자/평가자를 덮어써요. 엑셀의 정보를 가장 최신 정보로 간주하기 때문에 이 점을 유의해서 진행해 주세요!

평가 대상자 엑셀 업로드

평가 운영 화면 좌측 [평가 대상자] 클릭, 우측 상단 엑셀 아이콘 클릭 후 [평가 대상자 업로드] 버튼을 클릭해 엑셀 템플릿을 다운로드 받아주세요.

다운로드 받은 엑셀 템플릿에 평가 대상자로 추가할 구성원의 이메일을 입력 후, 업로드해주세요.
- 엑셀 파일을 업로드하면 기존 데이터가 파일 내용으로 대체돼요. 업로드 전에 내용을 다시 한 번 확인해 주세요.

변경 요약을 통해 대상자가 잘 업로드 되었는지 확인 후, [업로드한 파일 적용하기] 버튼을 클릭해 평가 대상자를 추가해주세요.

만약 평가 대상자 엑셀 파일 업로드시 업로드가 진행되지 않는다면 우측 상단 [수정용 파일] 클릭해 오류 항목 엑셀 파일을 확인해주세요.
- 어떤 이유로 대상자 추가가 안되는지 오류 항목을 상세히 확인할 수 있어요. 오류 내용을 확인 및 수정 후 다시 파일을 업로드해주세요.

평가 대상자 엑셀 업로드

평가 운영 화면 좌측 [평가자] 클릭, 우측 상단 엑셀 아이콘 클릭 후 [(평가 단계) 평가자 업로드] 버튼을 클릭해 엑셀 템플릿을 다운로드 받아주세요.
- 아래 이미지는 [하향 평가] 단계의 하향 평가자를 지정하는 예시 화면이에요.
  동료 평가를 진행할 평가자 업로드를 진행하는 경우 [동료 평가] 단계에서 평가자 업로드를 진행해주세요.

평가 대상자별 평가자의 이메일을 입력 후 업로드해주세요.
- 엑셀 파일을 업로드하면 기존 데이터가 파일 내용으로 대체돼요. 업로드 전에 내용을 다시 한 번 확인해 주세요.
- 평가 대상자에게 여러명의 평가자를 지정하고 싶은 경우 콤마(,)로 구분해 평가자의 이메일을 입력해주세요.

변경 요약을 통해 대상자가 잘 업로드 되었는지 확인 후, [업로드한 파일 적용하기] 버튼을 클릭해 평가 대상자를 추가해주세요.

만약 평가자 엑셀 파일 업로드시 업로드가 진행되지 않는다면 우측 상단 [수정용 파일] 클릭해 오류 항목 엑셀 파일을 확인해주세요.
- 어떤 이유로 대상자 추가가 안되는지 오류 항목을 상세히 확인할 수 있어요. 오류 내용을 확인 및 수정 후 다시 파일을 업로드해주세요.

FAQ

평가 대상자 업데이트 기능은 언제 이용할 수 있나요?

앞서 생성한 평가에서 설정한 [평가 대상자]의 인사 정보 기준일 및 대상자 조건에 포함되는 구성원이 있을 경우 이용할 수 있어요.

평가 항목 마감일 리마인드 알림 (마감 알림 전송) 을 보낼 경우 구성원에게 어떻게 알림이 발송되나요?

구성원에게 제품 내 알림과 이메일로 아래와 같이 마감 리마인드 알림이 발송돼요.

평가 항목 작성은 웹에서만 가능한가요?

모바일에서도 가능해요! 모바일에서 평가 항목 작성 및 평가 작성은 잠시만 기다려주세요 :)

구성원이 평가 항목 작성을 제출한 경우 수정할 수 없나요?

[할 일] - [해야할 일] - [평가 항목 작성 요청] 클릭, 조회되는 [평가 항목 작성 요청] 할 일 클릭 → [제출 취소]를 눌러 다시 평가 항목을 작성할 수 있어요.

평가 항목 작성 요청 및 단계별 시작을 초기화 할 수 있나요?

평가 운영 홈, 평가 항목 작성 요청 및 평가 진행 단계 내 단계별 평가지 우측 점 3개 클릭 후, [초기화] 버튼 클릭 시 작성된 모든 내용이 사라지고 단계 시작 전 상태로 돌아가요.
- 단, 초기화를 진행한 경우 초기화 전 상태로 돌아갈 수 없으니 초기화는 주의하여 이용해주세요. 또한, 초기화 버튼 클릭 시 구성원이 작성 및 제출한 모든 내용은 사라져요. 그러나 알림 센터 및 이메일로 발송된 알림 내역은 사라지지 않아요.
- 또한 구성원(평가자)에게도 평가 작성 항목 기간 및 특정 평가가 중단되어 모든 요청이 취소되었다는 알림이 발송돼요.

평가 항목 작성을 요청하지 않고 확정 및 공지하기를 한 경우, 구성원에게 어떻게 알림이 발송되나요?

평가 항목 작성을 요청하지 않고 평가 항목 확정 및 공지를 진행한 경우 구성원에게 제품 내 알림, 모바일 알림, 이메일, 슬랙 등으로 {평가 제목} 에서 평가 받을 항목을 확인해주세요. 라는 내용으로 알림이 발송돼요.

만든 평가를 템플릿화 할 수는 없나요?

한번 만든 평가를 템플릿할 수는 없으나, 템플릿 처럼 이용하고 싶은 평가를 복제할 수 있어요. 복제하고 싶은 평가 우측 점 3개 클릭, 평가 설정 복제 버튼을 눌러 만든 평가를 복제할 수 있어요.

만든 평가를 삭제할 수 있나요?

평가를 삭제하고 싶다면, 삭제할 평가의 우측 점 3개(···) 를 클릭한 뒤 먼저 [마감하기] 를 선택하고, 이어서 [삭제하기] 를 클릭해주세요.

단, 삭제된 평가는 복구가 불가능하니 삭제 전 꼭 한번 더 확인하고 신중하게 진행해주세요.

이전 평가는 어떻게 조회할 수 있나요?

좌측 메뉴 [평가] 클릭, 좌측 상단 평가 대상 기간과 [필터]를 통해 원하는 평가를 쉽게 조회할 수있어요. 또한 우측 상단 [보기 옵션] 클릭, [정렬]에서 생성일/평가 대상 기간/평가 이름을 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있어요.

현재 평가 대상자 및 평가자를 엑셀파일로 다운로드 받을 수 있나요?

[평가 대상자] 메뉴 좌측 상단 엑셀 아이콘 클릭 후 [평가 대상자 다운로드] 클릭 시 이번 평가에서 평가 대상자로 지정된 평가 대상자를 엑셀 파일로 확인할 수 있어요.
[평가자] 메뉴 좌측 상단 엑셀 아이콘 클릭 후, [(평가 단계명) 평가자 다운로드] 클릭 시 각 평가 단계에 해당되는 평가자를 엑셀 파일로 확인할 수 있어요.

항목을 제출하지 않은 대상자의 평가자에게도 평가 요청이 가나요?

네. 작성 요청은 평가항목 제출과 무관하게 진행이 가능해요. 해당 대상자의 평가지는 항목이 제출된 뒤에 작성할 수 있어요.

대상자가 제출한 항목을 취소하고 수정하면 어떻게 되나요?

이미 만들어진 평가지가 초기화되고, 평가자가 작성 중이거나 제출한 내용도 모두 초기화돼요. 대상자가 다시 제출하면 수정한 항목으로 평가지가 새로 만들어져요.